Aegir, un orphelin de 12 ans, ignore tout de son passé lorsqu'il s'évade de la cage où le retenaient prisonnier les Naatfarirs. Il découvre bientôt qu'il est un Dakan, un ours terrifiant dont le pouvoir n'aurait dû se manifester qu'à l'âge de 16 ans. Peut-être y a-t-il un lien entre son réveil et sa rencontre avec Sheylis, une apprentie sorcière, qui exerce sur lui une irrésistible attraction.